明朝末年，天下大乱，民生困苦不堪，然而这世间的种种却如同一出荒诞不经的大戏般奇异。在那看似安宁的桃源镇，迎来了一个走南闯北的戏班子。班子的主事人是刘老三，一位满脸刻着岁月风霜痕迹的中年人，眼眸中却透着一股子精明。他领着一群徒弟，靠着表演些神怪杂耍，在这乱世之中艰难谋求着生计。
一日，温暖的阳光倾洒在镇中的空地上，刘老三他们匆忙搭起了戏台，准备唱戏挣些微薄的盘缠。不多时，台下便聚集了众多男女老少，喧闹声、叫卖声此起彼伏，倒也显出几分热闹景象。可这热闹并未持续多久，台下人群忽然陷入一阵骚乱。只见一个身着华贵锦袍的公子哥儿，趾高气昂地走了过来。此人正是王富贵，桃源镇声名狼藉的恶霸，整日无所事事，不学无术，仗着家中有些钱财，领着几个凶神恶煞的家丁，在镇上肆意横行，专爱找寻新鲜玩意儿来填补他那空虚无聊的日子。
“听闻你这戏班子有些能耐，今儿个就给本公子演一出《画皮》，要是演得不好，可别怪我砸了你的场子！”王富贵咧着嘴，露出一口黑黄的牙齿，在阳光下格外扎眼，那狰狞的模样，恰似一只穷凶极恶、择人而噬的恶犬。
刘老三心底不禁叫苦不迭，王富贵那恶名早就如雷贯耳，此刻只见王富贵满脸横肉微微抖动，一双三角眼透着凶光，嘴里叼着根牙签，大摇大摆地走过来。“刘老三，咱这地界儿，最近可就你生意做得红火啊，哥几个手头紧，你是不是也该表示表示？”王富贵扯着嗓子，那语气里没有一丝商量的余地。刘老三暗自思忖，自己这小本生意可得罪不起这号地头蛇，一旦忤逆了他，日后怕是在这镇上都难以立足。可这明显是个坑的事儿，应承下来，还不知道要吃多大的亏。但眼下形势逼人，他瞧了瞧王富贵那副不可一世的模样，咬了咬牙，脸上堆满了不自然的笑，硬着头皮应承下来，只盼着这尊瘟神能快点离开。
夜幕宛如一块巨大而厚重的黑色绸缎，缓缓地将小镇笼罩其中，明月高悬，洒下清冷而幽寂的光芒。戏台上，
